وایات و بیلی، دو هیپی موتورسوار، پس از انجام یک معامله مواد مخدر در کالیفرنیای جنوبی، تصمیم می‌گیرند برای یافتن حقیقت معنوی به سفری در سراسر کشور بروند.

یک پلیس جوان و با اعتماد به نفس، توسط همکار باسابقه خود با قوانین کار در محله‌های خطرناک و تحت کنترل باندهای تبهکار در لس‌آنجلس آشنا می‌شود؛ جایی که فرهنگ باندها با رنگ لباس اعضای آن‌ها مشخص و تحمیل می‌شود.

یک مرد آواره پس از ورود به شهری کوچک، بلافاصله بعد از سرقت از یک بانک، با مقامات محلی و همچنین زنان آنجا دچار دردسر می‌شود.

شاهد یک ترور توسط مافیا، برای نجات جان خود از شهری به شهر دیگر فرار می‌کند و هویت خود را تغییر می‌دهد، اما به نظر نمی‌رسد بتواند از دست میلو، قاتل ارشدی که مأمور کشتن اوست، بگریزد.

دختر جوانی که پدرش یک زندانی سابق و مادرش یک معتاد است، به سختی می‌تواند خود را با جامعه وفق دهد و تلاش می‌کند تا آرامش خود را در ترکیبی عجیب از الویس پرسلی و موسیقی پانک پیدا کند.

پس از پایان مراحل تولید یک فیلم در پرو، یک سوارکار آمریکایی تصمیم می‌گیرد همان‌جا بماند و شاهد این باشد که چگونه فیلم‌سازی بر زندگی مردم محلی تأثیر می‌گذارد.